الکس سیلور یک نوجوان با استعداد اما آشفته است که آرزو دارد تبدیل به جیم هنسون بعدی شود. متأسفانه، زندگی او نمایش عروسکی شادی نیست. پدرش بسیار سختگیر است، مدرسه‌اش سرکوبگر است و حتی به نظر می‌رسد مردم محله نیز به دنبال آزار او هستند. اما همه چیز زمانی تغییر می‌کند که جولیوس، یک دانش‌آموز منتقلی مرموز، وارد زندگی او می‌شود و ...